ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
THAT WORK

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

ТА РАБОТА

СТАБИЛЬНЫЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Трековые записи наших альтернативных фондов говорят сами за себя и используют возможности в отношении текущих тенденций на рынках кредитования и недвижимости.

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Снижайте волатильность вашего финансового портфеля и хеджируйте колебания рынка с нашими альтернативными инвестиционными фондами.

НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Каждая из наших стратегий была разработана с помощью наших собственных активов, прежде чем мы предложим ее вам. Мы остаемся инвестированными в каждый из наших фондов, на вашей стороне.

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить, как наши стратегии могут улучшить доходность, коэффициент шарпа и волатильность вашего портфеля.

Альтернативные инвестиции часто демонстрируют эти основные характеристики:
Диверсификация в активы или географические регионы, недоступные с помощью традиционных классов активов.
Исторически соотношение доходности к традиционным инвестициям было низким или умеренным.
Помогите снизить общую волатильность портфеля в портфеле традиционных инвестиций.
Потенциал для обеспечения привлекательной доходности с поправкой на риск.
Повышенная гибкость инвестиций.
Альтернативные инвестиции
Абсолютная производительность
Может использовать кредитное плечо
Производительность зависит в первую очередь от умения альтернативного инвестиционного менеджера
Исторически сложившаяся корреляция с рыночными индексами
Как правило, снижение ликвидности варьируется от ежемесячных блокировок до 12+ лет
Как правило, более высокие комиссии, которые могут включать плату за производительность
Традиционные инвестиции
Относительная производительность
Ограниченное или никакое кредитное плечо
Производительность зависит в первую очередь от рыночной доходности
Исторически сложившаяся корреляция с рыночными индексами
Обычно предлагают ежедневную ликвидность
Никакие платы за производительность, но могут включать фиксированные сборы за профессиональное управление
Включение альтернативных инвестиций в традиционный портфель может помочь вам :
Увеличьте общий доход вашего портфеля
Снизить общую волатильность при увеличении диверсификации портфеля, причем все обычно имеют более низкую корреляцию с рыночными движениями традиционных инвестиций, таких как акции и облигации

Например, замена 20% традиционного портфеля (вложенный 60% акций и 40% фиксированного дохода) с помощью сочетания альтернативных продуктов снижает волатильность и увеличивает отдачу, так как Визуализированы в этой диаграмме:

Эта диаграмма показывает «эффективный рубеж», который отображает риск (волатильность) по оси X относительно возврата по оси y. Выделение альтернативных инвестиционных стратегий исторически увеличивало доходность без увеличения волатильности.

Блэкрок и д-р Кристофер Гечи, академический директор Инициативы по управлению капиталом Wharton и адъюнкт-профессор финансов в Wharton School, изучили влияние выделения 15% на альтернативные инвестиции в 2000-2014 гг. Они пришли к такому же выводу : Альтернативные инвестиционные стратегии могут способствовать увеличению доходности портфеля при снижении волатильности.
Короткий ответ: нет. Рекомендуется выделять альтернативы в дополнение к портфелю, инвестируемому в традиционные классы активов (например, акции и облигации). Рекомендуемые ассигнования для альтернативных инвестиций для аккредитованных инвесторов обычно составляют от 5% до 50%, в зависимости от размера вашего портфеля, вашей личной ситуации, временного горизонта и финансовых целей.
Большие одаренности, такие как Йельский и Гарвардский университеты, уже давно приняли и усовершенствовали эту модель. Их долгосрочный горизонт и более низкие требования к ликвидности позволили им увеличить свои процентные ассигнования на альтернативные инвестиции. Более трех четвертей Йельского фонда выделяется на альтернативные инвестиции.